ESS 관련주 TOP 13 | 대장주
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ESS는 전력을 저장해두었다가 필요할 때 사용하는 시스템을 말합니다.
공급이 일정하지 않은 재생에너지와 시너지를 내기 때문에 주목받는 기술입니다.
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1. 삼화전기 (ESS 대장주)
삼화전기 주요 사업
● 동사는 1973년 삼화니찌콘 주식회사로 설립되어 1974년 삼화전기 주식회사로 사명을 변경하였으며 콘덴서의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있음.
● 제품의 특성별로 전해콘덴서, 전기이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등 제품군으로 구별하고 있음. 매출은 전해콘덴서 64.4%, Green-Cap 2.54%, 기타 제품 1.19%, 콘덴서 및 자재 외 상품 31.8% 등으로 구성됐음.
삼화전기 재무
● 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.2% 감소, 영업이익은 37.5% 감소, 당기순이익은 24.4% 감소.
● 인플레이션으로 인한 금리인상과 러시아 우크라이나 전쟁 등 악재가 겹치면서 전 세계적인 경기 침체가 덮친 탓에, 실적이 하락함.
● 동사는 실적은 하락하였으나 재무비율로는 부채비율이 전년 대비 26.4%p 감소한 56.2%로 건전한 재무구조를 유지하고 있음.
삼화전기가 ESS 관련주인 이유?
- 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산/판매하기 때문입니다.
2. 삼화콘덴서 (ESS 관련주)
삼화콘덴서 주요 사업
● 동사는 종합콘덴서(축전기) 제조업을 영위할 목적으로 1956년 설립되었으며 1976년 한국거래소에 상장됨.
● 국내 유일의 콘덴서 종합 메이커로서 관계사인 삼화전기가 생산중인 전해콘덴서를 제외한 거의 모든 콘덴서, 즉 전력용 콘덴서(FILM), 단층 세라믹 콘덴서, 적층형 콘덴서(MLCC)를 생산하고 있음.
● 내수면에서는 대형 IT기업과의 안정적인 거래관계 유지로 경쟁사에비해 상대적 우위에 있음.
삼화콘덴서 재무
● 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.4% 감소, 영업이익은 20.9% 감소, 당기순이익은 13.9% 감소.
● 탄소 배출 규제에 따른 내연기관차에서 전기차 전환으로 부품 수요 증가 예상되어 MLCC 자동차 사업부문에서 긍정적인 변화가 예상됨.
● 중전기 분야에서 동사는 코로나19 장기화로 지연되었던 신규 및 보수분 투자가 진행됨에 따라 수요 확대 전망함.
삼화콘덴서가 ESS 관련주인 이유?
- 세라믹 소재를 이용한 전기차 및 신재생에너지 인버터용 DC 링크 커패시터를 개발했기 때문입니다.
- 현대모비스에 하이브리드카·전기차용 직류연결 콘덴서 공급.
- LTO 복합 소재를 적용한 15C급 급속 충방전 ESS용 배터리커패시터 개발.
3. 포스코DX (ESS 관련주)
포스코DX 주요 사업
● 동사는 소프트웨어 개발, 정보처리 및 정보통신서비스업 등을 영위할 목적으로 1989년 11월 15일에 설립되었으며 2000년 11월 28일 코스닥시장에 상장함.
● 동사와 연결대상 종속회사는 IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있으며 당사를 포함한 연결대상 회사는 총 4개사임.
● 4차 산업혁명 시대에 새로운 성장동력을 확보하기 위한 솔루션 사업을 적극적으로 추진하고 있음.
포스코DX 재무
● 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
● 매출액이 크게 증가한 데 이어 매출원가 증가율을 통제하고, 판매배와 관리비를 절반가까이 감축하며 수익성이 개선, 영업이익이 흑자 전환하였음.
● 이자수익이 늘고, 이자비용이 감소하면서 세전계속사업이익 역시 흑자로 돌아섰고 이에 힘입어 당기순이익도 흑자전환했음.
포스코DX가 ESS 관련주인 이유?
- ESS 기술의 핵심인 전력조절 시스템(PSC)을 바탕으로 ESS를 구축해서 스마트그리드를 운영한 실적과 수주경험이 있기 때문입니다.
- 특히, 전남 신안군 팔금도에 에너지저장시스템인 ESS와 관련 엔지니어링 기술을 적용해 독립전력망(MicroGrid)을 구축하는 사업에 참여.
4. 효성중공업 (ESS 관련주)
효성중공업 주요 사업
● 동사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 효성이 영위하는 사업 중 건설/중공업 사업부문이 인적분할하여 신설되었음.
● 주로 전력산업의 핵심 설비인 변압기, 차단기와 산업 생산설비 등에 필요한 전동기, 기어 등을 생산·판매함. 이 외에도 건설사업 분야에도 진입해 있음.
● 또한 현재 각종 수요에 대응하기 위한 170kV 50kA GIS 및 154kV Shunt Reactor, compact형 변압기 등을 연구개발 중임.
효성중공업 재무
● 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.4% 증가, 영업이익은 14.9% 증가, 당기순이익은 65.5% 감소.
● 매출이 다소 성장하면서 매출원가와 인건비 등의 비용이 증가하였으나, 영업이익이 또한 증가. 다만, 법인세비용 증가 등으로 당기순이익 대폭 감소.
● NF3의 경쟁력 강화 및 고객 수요 대처를 위해 충청북도 옥산공장에 연산 2,000톤 규모의 생산라인 증설을 2021년 9월부터 진행 중임.
효성중공업이 ESS 관련주인 이유?
- ESS사업을 통해 시스템 공급부터 유지보수, 구축을 위한 컨설팅 사업을 수행하기 때문입니다.
- 국내에서 처음으로 ESS 제품을 상용화했으며, ESS용 PCS 국제인증(CE)을 획득.
효성중공업 주가 및 차트
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5. 유일에너테크 (ESS 관련주)
유일에너테크 주요 사업
● 동사는 전기 자동차 및 ESS용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 장비 Notching기, Stacking기, Tab welding기 제작을 영위함.
● 또한 전기 자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline 자동화 장비제작을 주 사업으로 영위함.
● 또한 신성장 동력 위해 국내 대형 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하며 수소연료전지 시장 진입.
유일에너테크 재무
● 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 140.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 2차 전지 자동화 조립장비의 실적 호조가 전체 매출액 상승에 기여.
● 각종 비용 부담 증가하였음에도 불구하고 영업이익 및 당기순이익 흑자 전환에 기여하였음.
● 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중임.
유일에너테크가 ESS 관련주인 이유?
- 전기차 및 ESS용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조하기 때문입니다.
- 주요 생산 제품은 전기차 및 ESS용 2차 전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기, Stacking기, Tab welding기 등임.
6. 파워로직스 (ESS 관련주)
파워로직스 주요 사업
● 동사는 PCM(Protection Circuit Module), SM(Smart Module), BMS(Battery Management System), CM(Camera Module) 등을 생산 및 판매함.
● 보라전자(천진)유한공사, 보라전자과기(양주) 유한공사, 엔코, 티엔에스 등 10개 회사를 연결대상 종속회사로 보유함.
● 삼성SDI, 삼성전자, LG화학 등을 주요 거래처로 보유하고 있음.
파워로직스 재무
● 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.7% 감소, 영업손실은 100.5% 증가, 당기순손실은 31.7% 증가.
● 핵심 전방산업인 스마트폰 시장의 어려움은 지속되고 있으며 개발비 부담 및 높은 고정비로 손실 지속됨.
● 전기차 시장의 본격적인 개화로 리튬이온 이차전지(LIB)에 대한 시장 수요 증가가 예상되나 안전성 확보를 위해 수년간의 시험 및 인증 절차, 대규모 설비투자가 수반되어 시간이 소요됨.
파워로직스가 ESS 관련주인 이유?
- 2011년 충북 오창 과학산업단지 내 본사에 태양광 발전시설을 구축하고 태양광 연계형 에너지저장시스템(ESS) 진출했기 때문입니다.
- 2012년 12월 신성솔라에너지와 고효율 태양광 ESS 일체형 시스템 공동개발, 판매제휴 협약 체결.
7. 피엔티 (ESS 관련주)
피엔티 주요 사업
● 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있음.
● 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산함.
● 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급 중임.
피엔티 재무
● 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.6% 증가, 영업이익은 42.9% 증가, 당기순이익은 12.5% 증가.
● 동사의 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대됨.
● 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정.
● 글로벌 2차 전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망됨.
피엔티가 ESS 관련주인 이유?
- ESS용 중대형 2차 전지의 분리막, 음극, 양극 소재를 생산, 중국 전력원에 ESS용 설비를 납품하기 때문입니다.
8. LS ELECTRIC (ESS 관련주)
LS ELECTRIC 주요 사업
● 동사는 각종 전력정보 관리 및 제어를 통해 발전설비 운용/에너지사용 효율화 및 급전 안정화를 구현하는 전력 IT사업을 영위함.
● 또한 태양광 발전시스템을 위한 EPC 사업과 ESS 관련 시스템 구축 EPC 사업 등 신재생 에너지 사업, 철도분야의 전력 및 신호제어 시스템 구축을 위한 철도 시스템 EPC사업을 영위.
● 주요 재화 및 용역으로는 전력기기, 고압기기, 계량기, 계전기, 초고압, 배전반, 철도시스템, 신재생 에너지 등이 있음.
LS ELECTRIC 재무
● 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.6% 증가, 영업이익은 20.9% 증가, 당기순이익은 6.6% 증가.
● 동사는 CRM 정보를 활용한 END-USER 집중공략 및 Solution 영업을 강화하고 중국 및 동남아시장에서의 경쟁력 강화와 중동 및 북미시장 적극공략하고 있음.
● 생산기종 확대와 더불어 조기 현지화가 이루어지도록 현지 파트너 발굴을 적극추진함.
LS ELECTRIC가 ESS 관련주인 이유?
- 전력제어 부품인 인버터(PCU) 및 BDU를 생산/판매하고 있으며, 태양광 시스템 관련 ESS(전력저장장치)를 개발하기 때문입니다.
9. 씨아이에스 (ESS 관련주)
씨아이에스 주요 사업
● 2002년 9월 설립된 동사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타 설비 등을 생산.
● 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높임.
● 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있음.
씨아이에스 재무
● 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.1% 증가, 영업이익은 52.2% 감소, 당기순이익 흑자전환.
● 동사의 거래처인 Britishvolt의 법정관리에 따른 충당금 설정(약 114억 원)에 의한 일시적 손실이 반영됨.
● 주가 하락으로 인해 전환사채 전환가격과 주가(전환 및 평가시점) 간 차이가 발생함에 따라 전환사채 평가손익(약 161억 원)이 반됨.
씨아이에스가 ESS 관련주인 이유?
- 2차 전지 전공정에 해당하는 Coater M/C, Calender M/C, Slitter M/C 및 EES관련 제품을 생산하기 때문입니다.
10. 비나텍 (ESS 관련주)
비나텍 주요 사업
● 1999년 7월 26일에 설립해 전자부품 종합유통전문회사로 출발하여, 슈퍼커패시터 분유로 사업을 확대, 수소연료전지 부품의 양산준비를 위해 완주 1 공장을 완공.
● 슈퍼커패시터는 과학기자재용 장난감부터 친환경발전소(태양열, 풍력) 및 자동차에 이르기까지 다양한 응용분야에 적용되고 있음.
● 응용분야와 기술적 발전은 화학전지(리튬이차전지, 납축전지)의 보완재 및 일부대체하는 형태로 그 쓰임새가 다양화되고 있음.
비나텍 재무
● 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 44.3% 증가, 영업이익은 66.2% 증가, 당기순이익은 55.7% 증가.
● 연료전지 스택의 주요 부품인 MEA와 이를 구성하는 촉매, 지지체를 종합적으로 생산할 수 있는 기술을 확보해 중형슈퍼커패시터 시장에서 글로벌 리딩기업으로 자리매김하고 있음.
● 자체 개발된 지지체와 촉매 기술을 접목한 MEA 대량생산기술 개발을 진행 중, 2023년도에는 연 100만 장 생산기반 구축을 진행 중.
비나텍이 ESS 관련주인 이유?
- 다량의 전력을 일시에 저장해 두었다가 필요에 따라 순간적으로 전력을 방출하는 슈퍼커패시터 사업을 영위하기 때문입니다.
- 한국전력[015760]과 하이브리드 에너지저장장지(ESS)에 적용되는 메가와트(MW)급 주파수 조정용 슈퍼커패시터의 경제적 모델 개발을 위해 실증 연구과제 진행.
11. 지투파워 (ESS 관련주)
지투파워 주요 사업
● 동사는 2010년 12월 17일에 설립되어 CMD(상태감시진단) 기술을 기반으로 한 수배전반, 태양광발전시스템 등의 제조 및 설치사업을 영위하고 있음.
● 동사의 CMD기술은 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), ICT(정보통신)가 적용된 EMS의 일종으로 정부로부터 신기술로 인정받았으며 공공기관에 대한 공급이 매출의 대부분의 차지함.
● 주요 제품은 수배전반, 태양광발전시스템, 인버터(PCS) 등으로 구성되어 있음.
지투파워 재무
● 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 34.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
● 동사는 태양광발전시스템, 비접촉 열화진단 시스템 등 특허권 43건 보유 및 G2 POWER 로고와 상표 출원 중에 있음.
● 현재 추진 중인 신규사업으로는 광섬유 신경망 센서 기반 안전진단 EPC, 친환경전력기기, 전기자동차충전소 시스템이 있음.
● 또한 주요 제품에 대한 약 삼백억 수준의 수주가 진행 중이므로 실적 회복이 예상됨.
지투파워가 ESS 관련주인 이유?
- ESS 배전반 감시 진단 기술 보유, 태양광 연계용 ESS 설치하기 때문입니다.
12. 원익피앤이 (ESS 관련주)
원익피앤이 주요 사업
● 동사는 1999년 11월 설립되었으며, 2차 전지 조립공정장비 및 충방전장비(Formation, Cycler 등) 제조 및 납품하는 사업을 영위.
● 또한 자회사(피앤이시스템즈)를 통해 충전인프라 사업도 함께함.
● 국내 주요 납품처는 이차전지 제조 3사 등을 확보하고 있으며, 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가.
● 주력사업인 2차전지 사업뿐 아니라 폐배터리 사업영역 등의 확장으로 제품 고도화 및 사업 다각화를 진행하고 있음.
원익피앤이 재무
● 2022년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.7% 증가, 영업이익은 73.6% 감소, 당기순이익은 86.3% 감소.
● 사세 확장 및 투자증가로 인한 영업이익은 감소하였지만 적극적 영업활동에 따른 매출 증가세 유지 중.
● 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있음.
● 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 대응 중.
원익피앤이가 ESS 관련주인 이유?
- 소용량의 가정용 ESS, 산업용 ESS 솔루션 제공하기 때문입니다.
13. 와이엠텍 (ESS 관련주)
와이엠텍 주요 사업
● 동사의 주요 제품은 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay임.
● 뿐만 아니라 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay도 고객에게 공급함.
● 2022년 3분기 기준 매출은 EV Relay 97.03%, DC Relay 2.92%, 기타 0.05%로 구성됨.
와이엠텍 재무
● 2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 69.8% 증가, 영업이익은 119.2% 증가, 당기순이익은 134.2% 증가.
● FIXING CONTACT, PCB와 같은 주요 원재료 가격이 뛰면서 매출원가가 늘었으나 매출 증가폭이 커 영업이익 개선.
● 국내 EV Relay 시장의 경우 2016년 208만 달러에서 2026년 8,492만 달러로 CAGR 38.73%의 성장률을 보이며 전 세계 성장률을 상회하는 고성장 전망.
와이엠텍이 ESS 관련주인 이유?
- ESS용 EV Relay 공급하기 때문입니다.
ESS 대장주는?
ESS 대장주는 삼화전기입니다.
최근 들어 큰 상승을 보여주고 있는 종목입니다.
대장주가 주목받으면 관련주 역시 상승의 가능성이 있으니 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
ESS 관련주에 대한 생각
ESS는 친환경 에너지와 함께 성장하는 분야입니다.
친환경 에너지의 중요성이 강조될수록 부각됩니다.
탄소중립 등 친환경 에너지 정책이 시행되니 ESS 관련주도 관심받을 수 있습니다.
또한 ESS 관련주와 관계있는 테마주도 함께 공부하면 고수익이 가능합니다.
이 글은 정보를 주는 글입니다. 투자는 본인이 하는 것입니다.
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